В конце пятнадцатого столетия на землях Восточной Европы князь Влад Второй находит смысл существования лишь в чувствах к своей супруге, княгине Елизавете. Когда обязанность призывает его сражаться, чтобы остановить османское вторжение, он в молитвах просит не о победе, а лишь о том, чтобы его возлюбленная пережила это тяжёлое время. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью и отчаянием, Влад отворачивается от веры, чувствуя себя преданным.
Проходит четыре столетия. В стенах клиники для душевнобольных служитель тайного братства беседует с женщиной, которая, как утверждается, является вампиром. В это же время парижский адвокат приезжает в древнюю резиденцию князя Влада. Хозяин замка, хранящий печать веков, начинает повествовать гостю печальную летопись своей утраченной любви.