Начало 1960-х. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужна временная работа, хотя бы на несколько недель. В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и значительного состояния — планирует концертное турне. Его маршрут пролегает по южным штатам Америки, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а законы разделяют людей. Ширли, виртуозно исполняющий классику, ищет не просто шофёра. Ему нужен помощник, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и справляться с непредвиденными трудностями в пути. Так совершенно разные судьбы скрещиваются. Эта долгая дорога на юг станет для обоих путешествием, которое перевернёт их представления о жизни и о себе.