Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, отчаянно пытаясь найти способ рассчитаться с якудза. Ради этого Дэндзи пришлось продать часть собственных органов, а позже — заняться рискованной нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, действуя коварно, заманили юношу в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он буквально слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это слияние подарило парню невероятную способность к восстановлению, а также умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Вскоре о его уникальных возможностях узнали в Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу, снова отправив охотиться на демонов, но теперь уже официально. На новом месте он познакомился с коллегами: угрюмым и замкнутым Аки и неукротимой, вспыльчивой Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встретил Макиму — свою загадочную начальницу, в которую потерял голову с первой же встречи.
