Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая — Марья, сильная и статная, и младшая — Софья, только-только постигающая магию. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова нарушают спокойный уклад местных волшебников. Чтобы защитить отца и родные земли, Софье нужно отправиться в Москву далёких лет. Там её ждёт молодой Иван, ещё не ведающий о своей судьбе. А Марье предстоит встретить опасность лицом к лицу прямо в стенах родного города.